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[2012/10/09]   中租控股发行美金2.06亿元之海外存托凭证
chailease holding company limited. 中租控股股份有限公司 (以下简称「中租」,台湾证券交易所股票代号5871),于10月9日完成发行美金2.06亿元之海外存托凭证之订价。本次交易共发行24,000,000单位海外存托凭证表彰120,000,000股普通股,每单位存托凭证订价金额为美金8.59元,折价幅度为过去30个营业日加权平均股价(vwap)之4.7% 海外存托凭证将于卢森堡挂牌,而本次增资发行所表彰之普通股股数,约占交易完成后中租股本之13.3% 。
 
中租本次筹资主要为增资其台湾及大陆子公司,作为充实营运资金以扩充两岸业务规模,同时强化财务结构。中租为大中华地区及新兴亚洲租赁领导厂商,除深耕台湾三十余年建立产业龙头地位,近年来亦看好大陆市场积极布局,目前已跃居中国最大外商租赁公司,今年上半年来自中国之获利贡献已超过25%,并预期将持续成长,朝台湾、中国获利双引擎模式发展。本次海外存托凭证发行,将支应两岸事业版图快速成长的资金需求,在维持适度之股权稀释下,有效提升财务弹性并促进资本结构健全。此外,海外发行亦将增加多元化的筹资管道,吸引国际投资人参与中租之成长,并进一步推展公司在国际资本市场之能见度。
 
近期国际资本市场气氛热络,美国联准会之qe3量化宽松及欧洲央行启动收购债券计划,为金融市场挹注大量资金,投资人积极寻求良好的投资目标。而随中租海外布局效益彰显,营收获利逐步走高,亮眼成绩吸引法人高度青睐,加以积极参与投资人沟通,使投资人对公司未来的成长动能深具信心,激励中租自上市短于一年的期间股价已上涨超过100%,在今年大盘迄今7.4%的涨幅下,中租股价亦已翻倍。本案精确地掌握了正面市场氛围的最佳发行时机,尽管同一时间亚洲另有其他两档发行案在市场上争取订单,中租仍拔得头筹,短短不到五个小时便取得超过30个国际机构投资人的订单,顺利订价于中租上市以来股价的高档(10月9日收盘价新台币54.00元为中租上市以来最高收盘价新台币56.00元之96.4%),远高于国内发行送件时暂订价格新台币43.00元,成功完成中租回台上市以来第一宗股权发行案。
 
 j.p. morgan为本案之全球全球协调人,并与morgan stanley为共同主办承销商。本案为j.p. morgan继完成tpk 总计美金4.66亿元之海外存托凭证及海外可转债共同发行案后,紧接着于两周内完成第二笔成功的海外存托凭证发行,更加奠定j.p. morgan在台湾海外筹资市场的领导地位。